Zvonilka sa vydáva naprieč Zakázanom hranicou zo svojho domova do tajomných Zimných lesov, kde sa stretáva s celou radou nových zimných víl a odhaľuje čarovné tajomstvo – Zvonilka má totiž sestru, rovnako veselú a hravú Modrovločku. Tá sa s ňou na oplátku vydáva na návštevu do Zvonilkinho domova a tým sa naruší rovnováha. A tak obe sestry sú nútené zjednotiť letné a zimné víly a všetko napraviť skôr, než bude neskoro.