Po prvej časti filmu Twilight, kde Bella čelila hrozným útokom je opäť v bezpečí a chystá oslavu svojich 18. narodením v spoločnosti Edwarda a jeho upírskej rodiny. Zlomový moment nastal, keď sa Bella v ich prítomnosti nechtiac porezala. Ako na to zareagujú upíry…